东汉末年（公元220年-280年），天下大乱，群雄并起，争霸天下。该剧以吴、蜀、魏三国争斗为主线，描述了各个政治集团为称霸而进行的政治的、经济的、军事的、外交的斗争。

第一集 桃园三结义
第二集 十常侍乱政
第三集 董卓乱京师
第四集 孟德献刀
第五集 三英战吕布
第六集 连环计
第七集 凤仪亭
第八集 三让徐州
第九集 孙策立业
第十集 辕门射戟
第十一集 宛城之战
第十二集 白门楼（上）
第十三集 白门楼（下）
第十四集 煮酒论英雄
第十五集 袁曹起兵
第十六集 关羽约三事
第十七集 挂印封金
第十八集 千里走单骑
第十九集 古城相会
第二十集 孙策之死
第二十一集 官渡之战（上）
第二十二集 官渡之战（下）
第二十三集 大破袁绍
第二十四集 跃马檀溪
第二十五集 刘备求贤
第二十六集 回马荐诸葛
第二十七集 三顾茅庐
第二十八集 火烧博望坡
第二十九集 携民渡江
第三十集 舌战群儒
第三十一集 智激周瑜
第三十二集 周瑜空设计
第三十三集 群英会
第三十四集 草船借箭
第三十五集 苦肉计
第三十六集 庞统献连环
第三十七集 横槊赋诗
第三十八集 诸葛亮祭东风
第三十九集 火烧赤壁
第四十集 智取南郡
第四十一集 力夺四郡
第四十二集 美人计
第四十三集 甘露寺
第四十四集 回荆州
第四十五集 三气周瑜
第四十六集 卧龙吊孝
第四十七集割须弃袍
第四十八集 张松献图
第四十九集 刘备入川
第五十集 凤雏落坡
第五十一集 义释严颜
第五十二集 夺战西川
第五十三集 单刀赴会
第五十四集 合肥之战
第五十五集 立嗣之争
第五十六集 定军山
第五十七集 巧取汉中
第五十八集 水淹七军
第五十九集 走麦城
第六十集 曹操之死
第六十一集 曹丕篡汉
第六十二集 兴兵伐吴
第六十三集 火烧连营
第六十四集 安居平五路
第六十五集 兵渡泸水
第六十六集 绝路问津
第六十七集 七擒孟获
第六十八集 出师北伐
第六十九集 收姜维
第七十集 司马复出
第七十一集 空城退敌
第七十二集 司马取印
第七十三集 祁山斗智
第七十四集 诸葛亮妆神
第七十五集 六出祁山
第七十六集 火熄上方谷
第七十七集 秋风五丈原
第七十八集 诈病赚曹爽
第七十九集 吴宫干戈
第八十集 兵困铁笼山
第八十一集 司马昭弑君
第八十二集 九伐中原
第八十三集 偷度阴平
第八十四集 三分归晋 别名/导演：The Romance of Three Kingdoms 王扶林,张绍林,蔡晓晴,孙光明,张中一,沈好放

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